Сравнение AAON vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

AAON18

24VMC

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: AAON, Inc. (AAON) и Vulcan Materials Company (VMC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VMC крупнее в 3.1× (34,01 млрд $ vs 10,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала VMC составляет 13.10%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности VMC впереди: 0.76% годовых против 0.30% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. VMC побеждает по числу метрик: 24 против 18 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 92.58 у AAON (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VMC: 4.24 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.10% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONVMC

Показатель	AAON	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	31.08
P/B	11.71	4.11
P/S	6.78	4.24
PEG	-3.61	1.62
EV/EBITDA	43.90	14.90
Рентабельность
ROE	13.40%	13.10%
ROA	6.60%	6.70%
Валовая маржа	26.24%	27.61%
Операц. маржа	10.40%	20.62%
Чистая маржа	7.30%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.60
Текущая ликв.	2.62	2.59
Быстрая ликв.	1.75	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.76%
Коэфф. выплат	27.65%	23.42%
EPS	$1.44	$8.47
Балансовая стоим.	$11.43	$64.24

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	33.37
Stochastic %K	74.96	21.38
CCI (20)	57.93	-145.15
MFI	73.14	25.54
Williams %R	-25.04	-78.62
MACD гистограмма	1.39	-3.40
Momentum (10)	35.46	-32.46
Тренд
ADX	29.97	24.82
Цена vs EMA 9	+1.73%	-3.04%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-9.54%
Объём
CMF	-0.01	-0.25
Volume Ratio	62.05	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.94
ATR %	6.57%	2.86%
Sharpe (1г)	0.62	-0.17
RS Rating	66.00	35.00
52w от хая	-11.08	-18.89
BB ширина	74.38	17.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	VMC
Выручка	1,44 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$8.15
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

AAON и VMC — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, VMC — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, VMC — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	VMC
Див. доходность	0.30%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.04
Коэфф. выплат	27.65%	23.42%
Лет выплат	21.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Vulcan Materials Company?

По P/E Vulcan Materials Company оценена ниже: 31.08 против 92.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или VMC?

ROE AAON — 13.40%, VMC — 13.10%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или VMC?

Чистая маржа AAON — 7.30%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или VMC?

Технический скоринг: AAON — 78/100, VMC — 15/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 18, VMC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией