Сравнение AAON vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

AAON22

20STRL

AAON, Inc. (AAON) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 2.1× (22,52 млрд $ vs 10,84 млрд $). STRL торгуется с P/E 66.50, тогда как AAON — с P/E 92.58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STRL — 32.77%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AAONSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STRL — P/E 66.50 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AAON оценён ниже: 6.78 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AAON — 11.71, у STRL — 19.38. EV/EBITDA STRL — 38.83, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONSTRL

Показатель	AAON	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	66.50
P/B	11.71	19.38
P/S	6.78	8.00
PEG	-3.61	2.16
EV/EBITDA	43.90	38.83
Рентабельность
ROE	13.40%	32.77%
ROA	6.60%	12.45%
Валовая маржа	26.24%	22.79%
Операц. маржа	10.40%	16.96%
Чистая маржа	7.30%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.29
Текущая ликв.	2.62	1.10
Быстрая ликв.	1.75	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	27.65%	0.00%
EPS	$1.44	$11.31
Балансовая стоим.	$11.43	$38.99

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AAON — 66.7, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. AAON и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AAON — 1.88, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	58.43
Stochastic %K	74.96	63.34
CCI (20)	57.93	22.17
MFI	73.14	68.85
Williams %R	-25.04	-36.66
MACD гистограмма	1.39	-7.19
Momentum (10)	35.46	-134.22
Тренд
ADX	29.97	37.95
Цена vs EMA 9	+1.73%	-6.18%
Цена vs EMA 20	+10.90%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+36.65%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+86.45%
Объём
CMF	-0.01	0.32
Volume Ratio	62.05	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.88	3.11
ATR %	6.57%	7.12%
Sharpe (1г)	0.62	2.06
RS Rating	66.00	98.00
52w от хая	-11.08	-17.84
BB ширина	74.38	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	STRL
Выручка	1,44 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$9.50
Операц. Cash Flow	-861000 $	439,99 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AAON	STRL
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.20	$0.00
Коэфф. выплат	27.65%	—
Лет выплат	21.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sterling Infrastructure, Inc. ниже (66.50 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. STRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или STRL?

Чистая маржа AAON — 7.30%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или STRL?

Технический скоринг: AAON — 78/100, STRL — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AAON по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией