Сравнение AAON vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 18,87 (у AAON — 78,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0,63 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 2,78 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 11,64 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRIM составляет 15,21%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7,30% против 3,31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, PRIM — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,73 | 18,87 | |
| P/B | 9,99 | 2,78 | |
| P/S | 5,78 | 0,63 | |
| PEG | -3,07 | 0,95 | |
| EV/EBITDA | 39,27 | 11,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,40% | 15,21% | |
| ROA | 6,60% | 5,89% | |
| Валовая маржа | 26,24% | 10,38% | |
| Операц. маржа | 10,40% | 4,96% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 3,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,62 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 6,97% | |
| EPS | $1,44 | $4,59 | |
| Балансовая стоим. | $11,43 | $31,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AAON — 41,7 (нейтральная зона), PRIM — 38,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, PRIM на -24,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+13,9%), PRIM — ниже (-35,5%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), PRIM — 28,9 (выраженный тренд). По бете PRIM стабильнее (1,72 vs 2,08). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,72 | 38,18 | |
| Stochastic %K | 28,36 | 49,01 | |
| CCI (20) | -86,06 | -87,21 | |
| MFI | 37,75 | 63,44 | |
| Williams %R | -71,64 | -50,99 | |
| MACD гистограмма | -2,09 | 0,39 | |
| Momentum (10) | -19,10 | -8,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 28,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | -4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,35% | -10,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,44% | -24,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | -35,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 87,79 | 48,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,08 | 1,72 | |
| ATR % | 6,50% | 8,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 0,44 | |
| RS Rating | 77,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -23,98 | -57,86 | |
| BB ширина | 32,32 | 26,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AAON растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +19,00% у PRIM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, PRIM — 274,90 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 274,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.20% | +52.00% | |
| EPS (TTM) | $1,32 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0,35%, PRIM — 0,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, PRIM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, PRIM — 6,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | 27,65% | 6,97% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,05% | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8,64%), для PRIM — ноябре (+6,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для PRIM — март (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +18,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — AAON или PRIM?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — AAON или PRIM?
Какая акция лучше по технике — AAON или PRIM?
Что лучше купить — AAON или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией