Сравнение AAON vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

AAON20

22MTZ

Сравнение AAON, Inc. (AAON) и MasTec, Inc. (MTZ) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MTZ крупнее в 2.8× (30,72 млрд $ vs 10,84 млрд $). MTZ торгуется с P/E 65.28, тогда как AAON — с P/E 92.58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MTZ (14.53% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7.30%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONMTZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTZ — P/E 65.28 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MTZ — 9.05, у AAON — 11.71. EV/EBITDA MTZ — 29.12, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTZ — 14.53%, у AAON — 13.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7.30%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONMTZ

Показатель	AAON	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	65.28
P/B	11.71	9.05
P/S	6.78	1.99
PEG	-3.61	0.59
EV/EBITDA	43.90	29.12
Рентабельность
ROE	13.40%	14.53%
ROA	6.60%	4.39%
Валовая маржа	26.24%	11.30%
Операц. маржа	10.40%	5.65%
Чистая маржа	7.30%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.91
Текущая ликв.	2.62	1.32
Быстрая ликв.	1.75	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	27.65%	0.00%
EPS	$1.44	$5.89
Балансовая стоим.	$11.43	$44.00

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 46/100 у MTZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAON и MTZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTZ менее волатилен — бета 1.71 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	46.95
Stochastic %K	74.96	20.95
CCI (20)	57.93	-59.09
MFI	73.14	47.22
Williams %R	-25.04	-79.05
MACD гистограмма	1.39	-6.97
Momentum (10)	35.46	-49.07
Тренд
ADX	29.97	31.31
Цена vs EMA 9	+1.73%	-4.47%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-3.58%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+6.31%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+51.03%
Объём
CMF	-0.01	0.08
Volume Ratio	62.05	71.56
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.71
ATR %	6.57%	4.49%
Sharpe (1г)	0.62	2.40
RS Rating	66.00	94.00
52w от хая	-11.08	-12.96
BB ширина	74.38	21.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	MTZ
Выручка	1,44 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$5.12
Операц. Cash Flow	-861000 $	545,71 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0.30% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AAON	MTZ
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.20	$0.20
Коэфф. выплат	27.65%	—
Лет выплат	21.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	10.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а MTZ — на ноябре (+10.77%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +22.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или MasTec, Inc.?

По P/E MasTec, Inc. оценена ниже: 65.28 против 92.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или MTZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, MTZ — 14.53%. Преимущество у MTZ.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и MasTec, Inc.?

AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или MasTec, Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или MTZ?

Чистая маржа AAON — 7.30%, MTZ — 3.00%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или MTZ?

Технический скоринг: AAON — 78/100, MTZ — 46/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или MTZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу MTZ по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией