ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAON vs MTZ

Тикер 1
Тикер 2
AAON14
27MTZ
Сравнение AAON, Inc. (AAON) и MasTec, Inc. (MTZ) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MTZ крупнее в 3,2× (29,47 млрд $ vs 9,35 млрд $). MTZ торгуется с P/E 64,51, тогда как AAON — с P/E 78,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MTZ (14,53% vs 13,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAON — 7,30%, у MTZ — 3,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AAON выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:14 в пользу MTZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AAON
AAON, Inc.
AAONNASDAQ
$114,16+$3,91 (+3,55%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.0
Качество
6.5
Рост
4.8
Техника
6.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
MTZ
MasTec, Inc.
MTZNYSE
$372,89-$11,83 (-3,07%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 29,47 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.2
Качество
5.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AAONMTZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTZ — P/E 64,51 vs 78,73 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1,93 vs 5,78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MTZ — 28,33, у AAON — 39,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTZ — 14,53%, у AAON — 13,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAON удерживает чистую маржу на уровне 7,30%, опережая MTZ (3,00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0,48, у MTZ — 0,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONMTZ
ПоказательAAONMTZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78,7364,51
P/B9,998,78
P/S5,781,93
PEG-3,070,59
EV/EBITDA39,2728,33
Рентабельность
ROE13,40%14,53%
ROA6,60%4,39%
Валовая маржа26,24%11,30%
Операц. маржа10,40%5,65%
Чистая маржа7,30%3,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,91
Текущая ликв.2,621,32
Быстрая ликв.1,751,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%0,00%
Коэфф. выплат27,65%0,00%
EPS$1,44$5,89
Балансовая стоим.$11,43$44,00

Технический анализ

По техническому скорингу MTZ сильнее: 32/100 против 24/100 у AAON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 41,7 (нейтральная зона), у MTZ — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -9,4%, MTZ на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), MTZ — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTZ менее волатилен — бета 1,79 против 2,08 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONMTZ
Общая оценка
24
32
Осцилляторы
31
31
Тренд
40
40
Объём
38
56
Волатильность
43
40
ИндикаторAAONMTZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,7246,90
Stochastic %K28,3630,36
CCI (20)-86,06-43,03
MFI37,7550,98
Williams %R-71,64-69,64
MACD гистограмма-2,09-2,14
Momentum (10)-19,10-30,68
Тренд
ADX23,9418,65
Цена vs EMA 9-0,59%-2,39%
Цена vs EMA 20-5,35%-2,76%
Цена vs SMA 50-9,44%-4,23%
Цена vs SMA 200+13,94%+29,61%
Объём
CMF-0,170,02
Volume Ratio87,7984,74
Волатильность и статистика
Beta2,081,79
ATR %6,50%5,71%
Sharpe (1г)0,791,96
RS Rating77,0093,00
52w от хая-23,98-15,53
BB ширина32,3219,00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +16,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAONMTZЛидер
Выручка1,44 млрд $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.10%+16.20%
Чистая прибыль107,59 млн $399,04 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.20%+145.10%
EPS (TTM)$1,32$5,12
Операц. Cash Flow-861000 $545,71 млн $
Free Cash Flow-191,42 млн $285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AAON обеспечивает 0,35% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAAONMTZЛидер
Див. доходность0,35%—
Годовые дивиденды$0,20$0,20
Коэфф. выплат27,65%—
Лет выплат216
CAGR дивидендов (5л)-12,05%10,76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а MTZ — на ноябре (+10,77%). Наименее удачные месяцы: AAON — декабрь (-1,33%), MTZ — март (-0,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +34,63% против +26,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAON
+1,4
+3,4
+0,1
+1,4
+2,2
+0,5
+4,9
+0,2
+1,7
+2,9
+8,6
-1,3
MTZ
+1,3
+1,3
-0,6
+5,0
+6,2
+3,5
+1,5
+2,2
-0,6
+0,5
+10,8
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или MasTec, Inc.?
По P/E MasTec, Inc. оценена ниже: 64,51 против 78,73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAON или MTZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13,40%, MTZ — 14,53%. Преимущество у MTZ.
Какие дивиденды у AAON, Inc. и MasTec, Inc.?
AAON, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,35%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или MasTec, Inc.?
Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAON или MTZ?
Чистая маржа AAON — 7,30%, MTZ — 3,00%. AAON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAON или MTZ?
Технический скоринг: AAON — 24/100, MTZ — 32/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAON или MTZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу MTZ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией