Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AAON vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

AAON18

27MLM

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: AAON, Inc. (AAON) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MLM крупнее в 3,7× (33,78 млрд $ vs 9,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 13,38 vs 76,84 у AAON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,07% против 13,40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38,67%, AAON — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MLM впереди: 0,59% годовых против 0,36% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MLM уверенно лидирует со счётом 27:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

$111,42-$1,78 (-1,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.0

Качество

6.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

$562,59-$14,34 (-2,49%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 33,78 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.4

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 13,38 против 76,84 у AAON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 3,00 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 18,35 vs 38,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLM составляет 25,07%, что превышает показатель AAON (13,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38,67% против 7,30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0,48, MLM — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONMLM

Показатель	AAON	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	76,84	13,38
P/B	9,75	3,00
P/S	5,64	5,16
PEG	-3,00	0,09
EV/EBITDA	38,37	18,35
Рентабельность
ROE	13,40%	25,07%
ROA	6,60%	12,36%
Валовая маржа	26,24%	29,56%
Операц. маржа	10,40%	22,74%
Чистая маржа	7,30%	38,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,50
Текущая ликв.	2,62	2,19
Быстрая ликв.	1,75	1,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,59%
Коэфф. выплат	27,65%	7,85%
EPS	$1,44	$42,02
Балансовая стоим.	$11,43	$187,35

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 34/100 против 22/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 39,5 (нейтральная зона), у MLM — 42,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AAON на -13,1%, MLM на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AAON выше SMA 200 (+10,6%), MLM — ниже (-8,5%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 23,9 (слабый тренд), MLM — 14,0 (нет тренда). MLM менее волатилен — бета 0,94 против 2,05 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	39,50	42,61
Stochastic %K	29,15	2,58
CCI (20)	-62,82	-81,87
MFI	29,48	29,08
Williams %R	-70,85	-97,42
MACD гистограмма	-0,39	-3,15
Momentum (10)	3,80	-36,83
Тренд
ADX	23,86	14,03
Цена vs EMA 9	-1,62%	-2,14%
Цена vs EMA 20	-5,12%	-3,14%
Цена vs SMA 50	-13,05%	-2,89%
Цена vs SMA 200	+10,61%	-8,46%
Объём
CMF	-0,03	-0,10
Volume Ratio	160,00	69,62
Волатильность и статистика
Beta	2,05	0,94
ATR %	6,52%	3,13%
Sharpe (1г)	0,76	-0,07
RS Rating	76,00	37,00
52w от хая	-25,81	-20,87
BB ширина	33,44	13,13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AAON: +20,10% г/г vs +0,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	MLM
Выручка	1,44 млрд $	6,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.10%	+0.10%
Чистая прибыль	107,59 млн $	1,14 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.20%	-43.00%
EPS (TTM)	$1,32	$18,85
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	978 млн $

Дивиденды

AAON и MLM — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0,36%, MLM — 0,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, MLM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27,65%, MLM — 7,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	MLM
Див. доходность	0,36%	0,59%
Годовые дивиденды	$0,20	$1,66
Коэфф. выплат	27,65%	7,85%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,05%	-6,79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8,64%), а MLM — на ноябре (+4,12%). Слабые месяцы: для AAON — декабрь (-1,33%), для MLM — сентябрь (-1,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +26,01% против +14,91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1,4

+3,4

+0,1

+1,4

+2,2

+0,5

+4,9

+0,2

+1,7

+2,9

+8,6

-1,3

MLM

+0,6

+0,1

-1,0

+2,1

+2,4

+0,8

+4,0

-0,7

-1,6

+3,9

+4,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По P/E Martin Marietta Materials, Inc. оценена ниже: 13,38 против 76,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или MLM?

ROE AAON — 13,40%, MLM — 25,07%. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0,36%, MLM — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или MLM?

Чистая маржа AAON — 7,30%, MLM — 38,67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или MLM?

Технический скоринг: AAON — 34/100, MLM — 22/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AAON выигрывает 18, MLM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией