Сравнение AAON vs LII

Тикер 1

Тикер 2

AAON21

23LII

AAON против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 1.5× (16,72 млрд $ vs 10,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 92.58. Премия к оценке AAON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LII составляет 1.05%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAONLII

Фундаментальный анализ

LII торгуется с P/E 21.92, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONLII

Показатель	AAON	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	21.92
P/B	11.71	14.14
P/S	6.78	3.27
PEG	-3.61	-18.32
EV/EBITDA	43.90	16.85
Рентабельность
ROE	13.40%	72.05%
ROA	6.60%	18.24%
Валовая маржа	26.24%	33.06%
Операц. маржа	10.40%	19.52%
Чистая маржа	7.30%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.61
Текущая ликв.	2.62	1.57
Быстрая ликв.	1.75	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.05%
Коэфф. выплат	27.65%	26.46%
EPS	$1.44	$22.50
Балансовая стоим.	$11.43	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, LII на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AAON выше SMA 200 (+43.4%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. Волатильность: бета LII — 1.25, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	LII
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	45.73
Stochastic %K	74.96	20.38
CCI (20)	57.93	-104.19
MFI	73.14	25.61
Williams %R	-25.04	-79.62
MACD гистограмма	1.39	-4.36
Momentum (10)	35.46	-48.04
Тренд
ADX	29.97	13.12
Цена vs EMA 9	+1.73%	-1.83%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-2.33%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-4.98%
Объём
CMF	-0.01	-0.25
Volume Ratio	62.05	59.10
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.25
ATR %	6.57%	3.58%
Sharpe (1г)	0.62	-0.54
RS Rating	66.00	22.00
52w от хая	-11.08	-28.44
BB ширина	74.38	12.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	LII
Выручка	1,44 млрд $	5,20 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	786,20 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$22.31
Операц. Cash Flow	-861000 $	757,60 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, LII — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	LII
Див. доходность	0.30%	1.05%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.30
Коэфф. выплат	27.65%	26.46%
Лет выплат	21.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-18.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (21.92 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или LII?

ROE AAON — 13.40%, LII — 72.05%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, LII — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или LII?

Чистая маржа AAON — 7.30%, LII — 14.89%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или LII?

Технический скоринг: AAON — 78/100, LII — 33/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 21, LII — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией