Сравнение AAON vs FER

Тикер 1

Тикер 2

AAON22

22FER

Сравнение AAON, Inc. (AAON) и Ferrovial SE (FER) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FER крупнее в 4.5× (49,27 млрд $ vs 10,84 млрд $). FER торгуется с P/E 46.92, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FER (15.04% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FER — 9.22%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности FER впереди: 2.47% годовых против 0.30% у AAON. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAONFER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FER — P/E 46.92 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FER: 4.31 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FER — 7.05, у AAON — 11.71. EV/EBITDA FER — 32.90, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FER — 15.04%, у AAON — 13.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FER удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у FER — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONFER

Показатель	AAON	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	46.92
P/B	11.71	7.05
P/S	6.78	4.31
PEG	-3.61	-1.06
EV/EBITDA	43.90	32.90
Рентабельность
ROE	13.40%	15.04%
ROA	6.60%	3.24%
Валовая маржа	26.24%	10.04%
Операц. маржа	10.40%	10.04%
Чистая маржа	7.30%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.82
Текущая ликв.	2.62	1.13
Быстрая ликв.	1.75	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	2.47%
Коэфф. выплат	27.65%	13.06%
EPS	$1.44	$1.23
Балансовая стоим.	$11.43	$10.64

Технический анализ

По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 34/100 у FER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у FER — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAON торгуется выше SMA 50 (35.6%), тогда как FER ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), FER — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FER менее волатилен — бета 0.91 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	FER
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	46.66
Stochastic %K	74.96	37.53
CCI (20)	57.93	-93.21
MFI	73.14	49.38
Williams %R	-25.04	-62.47
MACD гистограмма	1.39	-0.42
Momentum (10)	35.46	-4.28
Тренд
ADX	29.97	13.73
Цена vs EMA 9	+1.73%	-0.29%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-1.26%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-0.10%
Цена vs SMA 200	+43.39%	+5.60%
Объём
CMF	-0.01	-0.01
Volume Ratio	62.05	123.13
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.91
ATR %	6.57%	2.35%
Sharpe (1г)	0.62	1.30
RS Rating	66.00	71.00
52w от хая	-11.08	-9.87
BB ширина	74.38	8.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	FER
Выручка	1,44 млрд $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	888 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$1.20
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

AAON и FER — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, FER — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, FER — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	FER
Див. доходность	0.30%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.20	$1.20
Коэфф. выплат	27.65%	13.06%
Лет выплат	21.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	15.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а FER — на мае (+3.54%). Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), FER — март (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Ferrovial SE?

По P/E Ferrovial SE оценена ниже: 46.92 против 92.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAON или FER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, FER — 15.04%. Преимущество у FER.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, FER — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Ferrovial SE?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, FER — 9,63 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или FER?

Чистая маржа AAON — 7.30%, FER — 9.22%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или FER?

Технический скоринг: AAON — 78/100, FER — 34/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или FER?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией