Сравнение AAON vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

AAON19

26EXP

AAON, Inc. (AAON) и Eagle Materials Inc. (EXP) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AAON крупнее в 1.8× (10,84 млрд $ vs 6,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 92.58. Премия к оценке AAON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE EXP — 28.27%, у AAON — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая AAON (7.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXP составляет 0.50%, у AAON — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, EXP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:19 — убедительное преимущество EXP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AAONEXP

Фундаментальный анализ

EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 6.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у AAON — 11.71. EV/EBITDA EXP — 12.50, у AAON — 43.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у AAON — 7.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAON — 0.00, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAONEXP

Показатель	AAON	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	14.79
P/B	11.71	4.25
P/S	6.78	2.73
PEG	-3.61	-3.11
EV/EBITDA	43.90	12.50
Рентабельность
ROE	13.40%	28.27%
ROA	6.60%	11.18%
Валовая маржа	26.24%	28.27%
Операц. маржа	10.40%	24.29%
Чистая маржа	7.30%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.02
Текущая ликв.	2.62	3.66
Быстрая ликв.	1.75	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.50%
Коэфф. выплат	27.65%	7.75%
EPS	$1.44	$13.54
Балансовая стоим.	$11.43	$47.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу AAON: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AAON — 66.7, EXP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. AAON и EXP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.6% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AAON выше SMA 200 (+43.4%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), EXP — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.29, AAON — 1.88. AAON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	47.40
Stochastic %K	74.96	35.68
CCI (20)	57.93	-132.72
MFI	73.14	41.20
Williams %R	-25.04	-64.32
MACD гистограмма	1.39	-1.49
Momentum (10)	35.46	-16.81
Тренд
ADX	29.97	14.38
Цена vs EMA 9	+1.73%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-1.14%
Цена vs SMA 50	+35.56%	+1.83%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-7.78%
Объём
CMF	-0.01	-0.06
Volume Ratio	62.05	204.64
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.29
ATR %	6.57%	3.68%
Sharpe (1г)	0.62	-0.27
RS Rating	66.00	26.00
52w от хая	-11.08	-17.81
BB ширина	74.38	10.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AAON генерирует 1,44 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAON — -191,42 млн $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAON	EXP
Выручка	1,44 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$13.20
Операц. Cash Flow	-861000 $	548,55 млн $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	353,27 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AAON платит 0.30%, EXP — 0.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AAON — 21 лет, EXP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	EXP
Див. доходность	0.30%	0.50%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.25
Коэфф. выплат	27.65%	7.75%
Лет выплат	21.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AAON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.64%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AAON — май (-2.58%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 92.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AAON или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAON — 13.40%, EXP — 28.27%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, EXP — 0.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Выручка AAON за TTM — 1,44 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. EXP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAON или EXP?

Чистая маржа AAON — 7.30%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или EXP?

Технический скоринг: AAON — 78/100, EXP — 29/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:26 в пользу EXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией