Сравнение AAON vs CSL

Тикер 1

Тикер 2

AAON18

27CSL

Инвесторы часто выбирают между AAON и CSL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как AAON — с P/E 92.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель AAON (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 7.30% у AAON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.34% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CSL побеждает по числу метрик: 27 против 18 у AAON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AAON, Inc.

AAONNASDAQ

132,39 $-1,37 $ (-1,02%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AAONCSL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 92.58 у AAON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSL дешевле: 8.12 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 13.40% у AAON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, AAON — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, CSL — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AAONCSL

Показатель	AAON	CSL
Мультипликаторы оценки
P/E	92.58	18.51
P/B	11.71	8.12
P/S	6.78	2.68
PEG	-3.61	-0.50
EV/EBITDA	43.90	12.70
Рентабельность
ROE	13.40%	38.36%
ROA	6.60%	12.11%
Валовая маржа	26.24%	35.57%
Операц. маржа	10.40%	20.10%
Чистая маржа	7.30%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.74
Текущая ликв.	2.62	3.38
Быстрая ликв.	1.75	2.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.34%
Коэфф. выплат	27.65%	25.04%
EPS	$1.44	$17.77
Балансовая стоим.	$11.43	$40.52

Технический анализ

AAON набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AAON — 66.7 (нейтральная зона), CSL — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AAON выше на 35.6%, CSL — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AAON выше SMA 200 (+43.4%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу AAON. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), CSL — 19.4 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CSL. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AAONCSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAON	CSL
Осцилляторы
RSI (14)	66.72	41.23
Stochastic %K	74.96	18.80
CCI (20)	57.93	-130.50
MFI	73.14	44.69
Williams %R	-25.04	-81.20
MACD гистограмма	1.39	-3.27
Momentum (10)	35.46	-28.10
Тренд
ADX	29.97	19.40
Цена vs EMA 9	+1.73%	-1.66%
Цена vs EMA 20	+10.90%	-3.61%
Цена vs SMA 50	+35.56%	-3.80%
Цена vs SMA 200	+43.39%	-4.86%
Объём
CMF	-0.01	-0.11
Volume Ratio	62.05	99.81
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.22
ATR %	6.57%	3.67%
Sharpe (1г)	0.62	-0.40
RS Rating	66.00	23.00
52w от хая	-11.08	-23.76
BB ширина	74.38	14.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AAON — 1,44 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AAON	CSL
Выручка	1,44 млрд $	5,02 млрд $
Чистая прибыль	107,59 млн $	740,70 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$17.27
Операц. Cash Flow	-861000 $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	-191,42 млн $	970,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AAON — 0.30%, CSL — 1.34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, CSL — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, CSL — 25.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAON	CSL
Див. доходность	0.30%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.20	$2.20
Коэфф. выплат	27.65%	25.04%
Лет выплат	21.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.05%	0.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AAON — ноябре (+8.64%), для CSL — ноябре (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для CSL — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAON: +22.16% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAON

+1.4

+3.4

+0.1

+1.4

-2.6

+1.4

+4.9

+0.2

+1.7

+2.9

+8.6

-1.3

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 92.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AAON или CSL?

ROE AAON — 13.40%, CSL — 38.36%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AAON, Inc. и Carlisle Companies Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAON — 0.30%, CSL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По объёму выручки: AAON — 1,44 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AAON или CSL?

Чистая маржа AAON — 7.30%, CSL — 14.57%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAON или CSL?

Технический скоринг: AAON — 78/100, CSL — 22/100. AAON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAON или CSL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AAON выигрывает 18, CSL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией