Сравнение AAON vs CARR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CARR оценён рынком дешевле: 40.26 против 92.58 у AAON (разница составляет 56.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 6.78 у AAON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 11.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 43.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AAON составляет 13.40%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AAON впереди: 7.30% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AAON — 0.00, CARR — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AAON | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92.58 | 40.26 | |
| P/B | 11.71 | 3.95 | |
| P/S | 6.78 | 2.42 | |
| PEG | -3.61 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 43.90 | 20.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.40% | 9.34% | |
| ROA | 6.60% | 3.55% | |
| Валовая маржа | 26.24% | 24.83% | |
| Операц. маржа | 10.40% | 8.14% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 58.76% | |
| EPS | $1.44 | $1.58 | |
| Балансовая стоим. | $11.43 | $16.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AAON сильнее: 78/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAON составляет 66.7 (нейтральная зона), у CARR — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AAON на 35.6%, CARR на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AAON — 30.0 (выраженный тренд), CARR — 17.0 (нет тренда). AAON имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CARR. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.88 у AAON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AAON составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AAON | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.72 | 46.23 | |
| Stochastic %K | 74.96 | 14.08 | |
| CCI (20) | 57.93 | -88.41 | |
| MFI | 73.14 | 25.38 | |
| Williams %R | -25.04 | -85.92 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -0.63 | |
| Momentum (10) | 35.46 | -5.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.97 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.73% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.56% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.39% | +4.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 62.05 | 180.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.28 | |
| ATR % | 6.57% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.41 | |
| RS Rating | 66.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -11.08 | -23.32 | |
| BB ширина | 74.38 | 13.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAON — 1,44 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAON — 107,59 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AAON генерирует -191,42 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AAON | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд $ | 21,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,59 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | -861000 $ | 2,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -191,42 млн $ | 1,70 млрд $ |
Дивиденды
AAON и CARR — дивидендные акции. Доходность: AAON — 0.30%, CARR — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AAON платит дивиденды 21 лет подряд, CARR — 7. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAON — 27.65%, CARR — 58.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AAON | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 27.65% | 58.76% | |
| Лет выплат | 21.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.05% | -1.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAON приходится на ноябре (+8.64%), а CARR — на июле (+11.30%). Слабые месяцы: для AAON — май (-2.58%), для CARR — сентябрь (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +22.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AAON, Inc. или Carrier Global Corporation?
У кого выше рентабельность — AAON или CARR?
Какие дивиденды у AAON, Inc. и Carrier Global Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AAON, Inc. или Carrier Global Corporation?
У кого выше маржинальность — AAON или CARR?
Какая акция лучше по технике — AAON или CARR?
Что лучше купить — AAON или CARR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией