Сравнение A vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

A29

12TMDX

Agilent Technologies, Inc. (A) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации A крупнее в 13.6× (32,44 млрд $ vs 2,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 25.18 у A. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE TMDX — 41.92%, у A — 19.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая A (18.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. A побеждает по числу метрик: 29 против 12 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

114,79 $+1,01 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 32,44 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATMDX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 25.18 у A (разница составляет 46.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 3.70 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA A — 18.66, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 19.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у A — 18.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATMDX

Показатель	A	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.18	13.60
P/B	4.70	4.73
P/S	4.59	3.70
PEG	6.47	0.06
EV/EBITDA	18.66	19.71
Рентабельность
ROE	19.73%	41.92%
ROA	10.07%	11.98%
Валовая маржа	52.23%	59.09%
Операц. маржа	20.61%	14.85%
Чистая маржа	18.26%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	1.66
Текущая ликв.	2.07	6.74
Быстрая ликв.	1.59	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	0.00%
Коэфф. выплат	21.94%	0.00%
EPS	$4.56	$5.00
Балансовая стоим.	$24.41	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1.11, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	50.32	30.27
Stochastic %K	54.48	18.98
CCI (20)	-25.04	-58.28
MFI	57.45	34.26
Williams %R	-45.52	-81.02
MACD гистограмма	-0.02	-0.61
Momentum (10)	-3.86	-4.92
Тренд
ADX	18.48	43.35
Цена vs EMA 9	+1.26%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.54%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+0.09%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-11.11%	-43.34%
Объём
CMF	-0.17	-0.29
Volume Ratio	110.64	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.32
ATR %	3.03%	8.49%
Sharpe (1г)	0.04	-0.83
RS Rating	37.00	7.00
52w от хая	-28.38	-56.41
BB ширина	7.85	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	TMDX
Выручка	6,95 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	1,30 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$5.60
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	A	TMDX
Див. доходность	0.65%	—
Годовые дивиденды	$0.51	—
Коэфф. выплат	21.94%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +11.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-3.7

-1.2

-0.4

+1.1

+1.5

+4.2

+3.5

-0.1

-1.1

+6.7

+0.1

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 25.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 19.73%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или TMDX?

Чистая маржа A — 18.26%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или TMDX?

Технический скоринг: A — 39/100, TMDX — 16/100. A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу A по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией