Сравнение A vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 26,34, тогда как ILMN — с P/E 33,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу A: 5,13 vs 6,43 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 10,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 21,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33,99% против 20,84% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19,43%, A — 19,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, ILMN — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 33,69 | |
| P/B | 5,22 | 10,67 | |
| P/S | 5,13 | 6,43 | |
| PEG | 1,17 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 21,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 33,99% | |
| ROA | 10,82% | 13,01% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 21,45% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 19,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $5,58 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $17,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 78/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50,3 (нейтральная зона), у ILMN — 58,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, ILMN на 13,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), ILMN — 39,1 (выраженный тренд). ILMN менее волатилен — бета 0,95 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 58,34 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 54,25 | |
| CCI (20) | 16,79 | 39,71 | |
| MFI | 48,46 | 62,76 | |
| Williams %R | -57,67 | -45,75 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,91 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -2,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 39,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +13,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +38,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 60,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,95 | |
| ATR % | 2,87% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 1,48 | |
| RS Rating | 45,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -5,09 | |
| BB ширина | 8,93 | 22,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу A: +6,70% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ILMN — 850 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а ILMN — на июле (+6,05%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +5,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или ILMN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или ILMN?
Какая акция лучше по технике — A или ILMN?
Что лучше купить — A или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией