Сравнение STSBP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKBP выглядит привлекательнее: 2,68 против 3,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0,10 против 0,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0,46, у STSBP — 0,98. EV/EBITDA TGKBP — 1,83, у STSBP — 2,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32,73%, у TGKBP — 17,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGKBP удерживает чистую маржу на уровне 5,51%, опережая STSBP (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2,27 vs 0,92 у STSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,00 | 2,68 | |
| P/B | 0,98 | 0,46 | |
| P/S | 0,10 | 0,15 | |
| PEG | 0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 2,32 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,73% | 17,36% | |
| ROA | 17,07% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,92% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 3,33% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | — | |
| EPS | $1,04 | — | |
| Балансовая стоим. | $2,23 | $0,01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGKBP: скоринг 70/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STSBP — 47,7, TGKBP — 61,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 10,5%, STSBP — ниже на -11,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: STSBP — 19,3 (нет тренда), TGKBP — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STSBP — 0,83, TGKBP — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,68 | 61,82 | |
| Stochastic %K | 79,78 | 85,29 | |
| CCI (20) | 81,26 | 100,80 | |
| MFI | 64,43 | 63,28 | |
| Williams %R | -20,22 | -14,71 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,33 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,29 | 29,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,07% | +5,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,35% | +11,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,68% | +10,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,46% | -9,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 11,07 | 118,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,88 | |
| ATR % | 7,68% | 6,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | -0,43 | |
| RS Rating | 50,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -46,40 | -33,68 | |
| BB ширина | 32,21 | 47,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STSBP генерирует 24,59 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +14,80%, STSBP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: STSBP — 818339 ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSBP — 671469 ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 818339 ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +54.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,73 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 995792 ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 671469 ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: STSBP — 17 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | STSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,83 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 45,22% | — | |
| Лет выплат | 17 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 67,51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,14%), TGKBP — в июле (+8,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STSBP — сентябрь (-2,25%), TGKBP — май (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +13,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSBP или TGKBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб привилегированные и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSBP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — STSBP или TGKBP?
Что лучше купить — STSBP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией