ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение RTSB vs TORS

Тикер 1
Тикер 2
RTSB26
16TORS
RTSB против TORS — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, TORS выглядит привлекательнее: 8,01 против 7,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала RTSB составляет 51,67%, что превышает показатель TORS (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5,80% против 2,93% у TORS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RTSB составляет 2,96%, у TORS — 2,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RTSB набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TORS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу RTSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
₽2,60
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
TORS
ТРК
TORSRU
₽0,71
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

RTSBTORS

Фундаментальный анализ

TORS торгуется с P/E 8,01, тогда как RTSB — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TORS оценён ниже: 0,23 против 0,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0,64 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2,80 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,67% против 7,96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSB — 5,80%, TORS — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1,06, TORS — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RTSBTORS
ПоказательRTSBTORSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,668,01
P/B3,960,64
P/S0,440,23
PEG0,07—
EV/EBITDA5,022,80
Рентабельность
ROE51,67%7,96%
ROA25,14%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа6,77%4,06%
Чистая маржа5,80%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,060,48
Текущая ликв.1,350,57
Быстрая ликв.1,350,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,96%2,30%
Коэфф. выплат19,55%19,50%
EPS$0,43$0,08
Балансовая стоим.$0,83$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу RTSB: скоринг 68/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTSB — 57,9, TORS — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RTSB на 6,2%, TORS на 4,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RTSB — 27,4 (выраженный тренд), TORS — 31,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RTSB — 0,62, TORS — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBTORS
Общая оценка
68
49
Осцилляторы
69
53
Тренд
60
47
Объём
44
44
Волатильность
58
55
ИндикаторRTSBTORSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,9054,21
Stochastic %K58,7448,53
CCI (20)60,3192,56
MFI70,8490,37
Williams %R-41,26-51,47
MACD гистограмма0,040,01
Momentum (10)0,300,03
Тренд
ADX27,3731,64
Цена vs EMA 9-0,57%-0,90%
Цена vs EMA 20+3,67%+1,56%
Цена vs SMA 50+6,15%+4,27%
Цена vs SMA 200-13,01%-1,84%
Объём
CMF-0,13-0,06
Volume Ratio430,19121,50
Волатильность и статистика
Beta0,620,65
ATR %5,82%6,22%
Sharpe (1г)-0,090,59
RS Rating72,0094,00
52w от хая-48,61-38,06
BB ширина37,4114,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSB генерирует 66,94 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORS — +18,60%, RTSB — +11,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBTORSЛидер
Выручка66,94 млрд ₽11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.40%+18.60%
Чистая прибыль3,88 млрд ₽346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+252.60%+57.50%
EPS (TTM)$0,43$0,08
Операц. Cash Flow1,94 млрд ₽882,50 млн ₽
Free Cash Flow1,12 млрд ₽101,65 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: RTSB платит 2,96%, TORS — 2,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, TORS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSB — +56,90%, TORS — +7,32%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19,55%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBTORSЛидер
Див. доходность2,96%2,30%
Годовые дивиденды$0,08$0,02
Коэфф. выплат19,55%19,50%
Лет выплат1114
CAGR дивидендов (5л)56,90%7,32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,09%), TORS — в январе (+8,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-5,50%), для TORS — февраль (-3,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +46,85% против +23,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSB
+7,6
-3,2
+0,5
+12,7
+0,1
+7,9
+3,3
+13,1
+0,3
+1,4
-5,5
+8,7
TORS
+8,6
-3,8
+4,0
+2,6
+1,9
-3,1
+4,0
+7,0
+2,1
-3,6
-0,9
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТРК?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (8,01 vs 7,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RTSB или TORS?
ROE RTSB — 51,67%, TORS — 7,96%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и ТРК?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RTSB — 2,96%, TORS — 2,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или ТРК?
По объёму выручки: RTSB — 66,94 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSB или TORS?
Чистая маржа RTSB — 5,80%, TORS — 2,93%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RTSB или TORS?
Технический скоринг: RTSB — 68/100, TORS — 49/100. RTSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSB или TORS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RTSB выигрывает 26, TORS — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией