ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IR vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
IR23
21ROK
IR против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, IR выглядит привлекательнее: 35,50 против 41,26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33,32% против 9,46% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 13,38%, IR — 12,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ROK составляет 1,24%, у IR — 0,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IR набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ROK — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IR
Ingersoll Rand Inc.
IRNYSE
$86,63-$0,34 (-0,39%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 33,90 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.0
Качество
6.2
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$435,22-$5,82 (-1,32%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 48,43 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

IRROK

Фундаментальный анализ

IR торгуется с P/E 35,50, тогда как ROK — с P/E 41,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 4,29 против 5,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 3,35 против 14,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 19,09 vs 29,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель IR (9,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 12,08% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0,47, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRROK
ПоказательIRROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,5041,26
P/B3,3514,15
P/S4,295,47
PEG0,391,66
EV/EBITDA19,0929,41
Рентабельность
ROE9,46%33,32%
ROA5,27%10,83%
Валовая маржа37,94%54,53%
Операц. маржа21,52%21,69%
Чистая маржа12,08%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,471,03
Текущая ликв.1,621,08
Быстрая ликв.1,150,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,09%1,24%
Коэфф. выплат3,27%50,87%
EPS$2,45$10,71
Балансовая стоим.$26,13$31,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу IR: скоринг 77/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IR — 59,0, ROK — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IR выше на 9,6%, ROK — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IR — 27,6 (выраженный тренд), ROK — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета IR — 1,24, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRROK
Общая оценка
77
50
Осцилляторы
61
45
Тренд
67
40
Объём
69
63
Волатильность
58
58
ИндикаторIRROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0240,55
Stochastic %K62,9913,95
CCI (20)91,40-177,42
MFI54,1446,76
Williams %R-37,01-86,05
MACD гистограмма0,25-3,16
Momentum (10)2,57-21,12
Тренд
ADX27,5715,61
Цена vs EMA 9+0,16%-3,06%
Цена vs EMA 20+2,73%-4,19%
Цена vs SMA 50+9,56%-4,95%
Цена vs SMA 200+6,32%+6,88%
Объём
CMF0,150,03
Volume Ratio107,99106,64
Волатильность и статистика
Beta1,241,42
ATR %3,32%3,73%
Sharpe (1г)0,410,72
RS Rating50,0062,00
52w от хая-13,86-11,32
BB ширина15,789,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IR — +5,70%, ROK — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRROKЛидер
Выручка7,65 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.70%+1.00%
Чистая прибыль581,40 млн $869 млн $
Рост прибыли (г/г)-30.70%-8.80%
EPS (TTM)$1,46$7,69
Операц. Cash Flow1,36 млрд $1,54 млрд $
Free Cash Flow1,22 млрд $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IR платит 0,09%, ROK — 1,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IR платит дивиденды 10 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIRROKЛидер
Див. доходность0,09%1,24%
Годовые дивиденды$0,06$4,14
Коэфф. выплат3,27%50,87%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)24,57%-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,91%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IR — март (-3,49%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +19,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IR
+2,9
+0,3
-3,5
+3,3
+1,9
+0,3
+4,3
+2,5
+1,6
+2,2
+8,9
-0,5
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ingersoll Rand Inc. ниже (35,50 vs 41,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IR или ROK?
ROE IR — 9,46%, ROK — 33,32%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0,09%, ROK — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
По объёму выручки: IR — 7,65 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IR или ROK?
Чистая маржа IR — 12,08%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IR или ROK?
Технический скоринг: IR — 77/100, ROK — 50/100. IR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IR или ROK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IR выигрывает 23, ROK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией