Сравнение GPN vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -24,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UHAL показывает P/E 389,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 1,06 против 1,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 12,11 vs 13,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-4,14%), что говорит об убыточности. UHAL генерирует прибыль с ROE 0,60%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -9,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0,97, UHAL — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,32 | 389,47 | |
| P/B | 1,06 | 1,89 | |
| P/S | 2,31 | 2,38 | |
| PEG | 0,18 | -4,50 | |
| EV/EBITDA | 13,27 | 12,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,14% | 0,60% | |
| ROA | -1,50% | 0,21% | |
| Валовая маржа | 63,89% | 49,72% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 6,88% | |
| Чистая маржа | -9,38% | 0,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,97 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 0,82 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,82 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,05% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -26,34% | 76,57% | |
| EPS | -$3,68 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $92,40 | $39,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GPN составляет 72,1 (зона перекупленности), у UHAL — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 24,2%, UHAL на 9,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GPN — 34,4 (выраженный тренд), UHAL — 36,3 (выраженный тренд). UHAL менее волатилен — бета 0,86 против 1,19 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,08 | 62,77 | |
| Stochastic %K | 94,47 | 62,13 | |
| CCI (20) | 178,33 | 87,39 | |
| MFI | 61,02 | 69,63 | |
| Williams %R | -5,53 | -37,87 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 7,99 | 3,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,44 | 36,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,57% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,48% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,18% | +9,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,52% | +33,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 94,66 | 88,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,86 | |
| ATR % | 3,55% | 2,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | 0,69 | |
| RS Rating | 48,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -0,78 | -3,20 | |
| BB ширина | 19,59 | 8,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UHAL: +3,60% г/г vs -23,70%. GPN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, UHAL — 83,13 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, UHAL — -1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -23.70% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 83,13 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.80% | -74.90% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | -1,36 млрд $ |
Дивиденды
GPN выплачивает дивиденды с доходностью 1,05% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GPN | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | -26,34% | 76,57% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,37% | -16,74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+4,61%), а UHAL — на июле (+5,43%). Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4,35%), для UHAL — февраль (-1,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UHAL: +8,44% против +7,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — GPN или UHAL?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или U-Haul Holding Company?
Какая акция лучше по технике — GPN или UHAL?
Что лучше купить — GPN или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией