Сравнение FSLY vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-54,30) — компания генерирует убытки. TENB прибылен, P/E составляет 604,47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 4,00 против 6,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,58 против 21,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. TENB генерирует прибыль с ROE 2,41%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,11, тогда как FSLY практически без долга (D/E 0,40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54,30 | 604,47 | |
| P/B | 4,58 | 21,61 | |
| P/S | 6,55 | 4,00 | |
| PEG | -0,73 | 1,45 | |
| EV/EBITDA | -1151,06 | 37,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 2,41% | |
| ROA | -5,39% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 78,05% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 4,79% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 2,11 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $1,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLY — 72,2 (зона перекупленности), TENB — 62,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 43,6%, TENB на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 27,5 (выраженный тренд), TENB — 20,6 (слабый тренд). По бете FSLY стабильнее (1,06 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,24 | 62,02 | |
| Stochastic %K | 96,38 | 87,44 | |
| CCI (20) | 214,89 | 58,50 | |
| MFI | 82,43 | 50,12 | |
| Williams %R | -3,62 | -12,56 | |
| MACD гистограмма | 0,64 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 7,98 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,49 | 20,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,89% | +5,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,68% | +7,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,57% | +13,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +66,15% | +49,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 116,86 | 40,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 1,09 | |
| ATR % | 6,95% | 6,14% | |
| Sharpe (1г) | 1,72 | 0,71 | |
| RS Rating | 98,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -17,35 | -13,35 | |
| BB ширина | 47,23 | 32,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +11,00% у TENB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для TENB — мае (+7,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или TENB?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TENB?
Что лучше купить — FSLY или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией