Сравнение EVR vs HOOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EVR выглядит привлекательнее: 16,16 против 39,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2,53 vs 19,61 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVR дешевле: 6,45 против 8,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVR оценён ниже: 11,18 vs 70,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EVR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,83% против 22,70% у HOOD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 49,82%, EVR — 15,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HOOD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,92, тогда как EVR практически без долга (D/E 0,59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EVR | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,16 | 39,27 | |
| P/B | 6,45 | 8,60 | |
| P/S | 2,53 | 19,61 | |
| PEG | 0,27 | 2,85 | |
| EV/EBITDA | 11,18 | 70,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,83% | 22,70% | |
| ROA | 15,85% | 3,66% | |
| Валовая маржа | 99,07% | 78,74% | |
| Операц. маржа | 21,65% | 30,90% | |
| Чистая маржа | 15,71% | 49,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 2,92 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,47 | 1,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,82% | 0,00% | |
| EPS | $19,29 | $2,30 | |
| Балансовая стоим. | $56,39 | $10,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVR сильнее: 20/100 против 14/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVR составляет 37,8 (нейтральная зона), у HOOD — 42,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EVR на -9,4%, HOOD на -7,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EVR — 17,6 (нет тренда), HOOD — 22,7 (слабый тренд). EVR менее волатилен — бета 1,76 против 2,99 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EVR | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,76 | 42,20 | |
| Stochastic %K | 26,44 | 28,66 | |
| CCI (20) | -106,94 | -70,60 | |
| MFI | 30,85 | 34,09 | |
| Williams %R | -73,56 | -71,34 | |
| MACD гистограмма | -1,89 | -1,25 | |
| Momentum (10) | -24,47 | -10,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,63 | 22,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,19% | -2,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,51% | -5,75% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,37% | -7,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,35% | -7,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 74,16 | 55,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,76 | 2,99 | |
| ATR % | 4,27% | 6,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,06 | |
| RS Rating | 42,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -20,16 | -41,04 | |
| BB ширина | 15,95 | 35,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVR — 3,88 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HOOD: +51,60% г/г vs +29,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EVR — 591,92 млн $, HOOD — 1,88 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVR генерирует 1,18 млрд $, HOOD — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EVR | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,88 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +51.60% | |
| Чистая прибыль | 591,92 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.50% | +33.50% | |
| EPS (TTM) | $15,29 | $2,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1,10% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EVR | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,62 | — | |
| Коэфф. выплат | 26,82% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVR приходится на ноябре (+8,07%), а HOOD — на мае (+18,51%). Слабые месяцы: для EVR — март (-6,69%), для HOOD — апрель (-6,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +40,12% против +19,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evercore Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше рентабельность — EVR или HOOD?
Какие дивиденды у Evercore Inc. и Robinhood Markets, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evercore Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше маржинальность — EVR или HOOD?
Какая акция лучше по технике — EVR или HOOD?
Что лучше купить — EVR или HOOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией