Сравнение DT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DT — P/E 96,64 vs 389,33 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DT оценён ниже: 6,83 против 13,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DT — 5,86, у IOT — 15,36. EV/EBITDA DT — 43,90, у IOT — 234,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DT — 5,72%, у IOT — 4,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DT удерживает чистую маржу на уровне 7,22%, опережая IOT (3,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0,06, у IOT — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 96,64 | 389,33 | |
| P/B | 5,86 | 15,36 | |
| P/S | 6,83 | 13,27 | |
| PEG | -1,40 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 43,90 | 234,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,72% | 4,22% | |
| ROA | 3,68% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 81,37% | 76,25% | |
| Операц. маржа | 13,03% | -0,70% | |
| Чистая маржа | 7,22% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $8,39 | $2,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DT — 60,2, IOT — 56,9. Обе акции находятся в одной зоне. DT и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,4% и +12,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 22,6 (слабый тренд), IOT — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0,57, IOT — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,16 | 56,85 | |
| Stochastic %K | 59,93 | 65,87 | |
| CCI (20) | 85,88 | 96,95 | |
| MFI | 76,75 | 68,13 | |
| Williams %R | -40,07 | -34,13 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 4,82 | 2,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,63 | 19,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,35% | +4,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,39% | +12,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,05% | +18,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 97,43 | 73,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,00 | |
| ATR % | 4,40% | 5,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 0,56 | |
| RS Rating | 40,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -7,78 | -16,18 | |
| BB ширина | 29,09 | 27,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, DT — +18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -9,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,54 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,29%), IOT — в июле (+6,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7,17%), IOT — апрель (-8,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или IOT?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или IOT?
Какая акция лучше по технике — DT или IOT?
Что лучше купить — DT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией