Сравнение DE vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-15,90) — компания генерирует убытки. DE прибылен, P/E составляет 35,09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,66 против 3,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,67 против 6,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 19,53 vs 6592,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как DE показывает рентабельность 18,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как MIDD практически без долга (D/E 0,80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,09 | -15,90 | |
| P/B | 6,12 | 2,67 | |
| P/S | 3,58 | 1,66 | |
| PEG | -2,39 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 19,53 | 6592,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | -14,35% | |
| ROA | 4,47% | -7,75% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 37,97% | |
| Операц. маржа | 18,38% | -2,74% | |
| Чистая маржа | 10,21% | -11,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,04% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 0,00% | |
| EPS | $17,71 | -$8,90 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $50,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DE: скоринг 67/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 56,0, MIDD — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DE выше на 4,0%, MIDD — ниже на -10,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DE выше SMA 200 (+12,5%), MIDD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 21,9 (слабый тренд), MIDD — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета DE — 0,53, MIDD — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,95 | 42,63 | |
| Stochastic %K | 63,61 | 59,13 | |
| CCI (20) | 76,37 | 7,99 | |
| MFI | 57,95 | 65,86 | |
| Williams %R | -36,39 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 1,04 | |
| Momentum (10) | -7,33 | 0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,90 | 18,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | -0,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,99% | -2,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | -10,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,51% | -6,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 103,00 | 85,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,24 | |
| ATR % | 2,83% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,37 | |
| RS Rating | 59,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -7,91 | -25,33 | |
| BB ширина | 10,20 | 6,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DE — -11,60%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как DE генерирует прибыль (5,03 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $18,56 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
DE выплачивает дивиденды с доходностью 1,04% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DE платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DE | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,04% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,88%), MIDD — в ноябре (+8,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для MIDD — март (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или MIDD?
Какие дивиденды у Deere & Company и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — DE или MIDD?
Что лучше купить — DE или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией