Сравнение CR vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSM с P/E 29,69 (у CR — 37,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1,76 против 4,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MSM — 17,01, у CR — 24,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 16,55%, у CR — 16,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 12,97%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у MSM — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,98 | 29,69 | |
| P/B | 5,83 | 4,84 | |
| P/S | 4,90 | 1,76 | |
| PEG | -9,17 | 1,75 | |
| EV/EBITDA | 24,12 | 17,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 16,55% | |
| ROA | 8,34% | 9,24% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 40,82% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 8,80% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 5,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 83,78% | |
| EPS | $5,82 | $4,13 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $25,42 | |
Технический анализ
CR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MSM — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 53,2 (нейтральная зона), MSM — 50,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CR и MSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), MSM — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0,70 vs 1,41). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 50,23 | |
| Stochastic %K | 58,15 | 30,57 | |
| CCI (20) | 23,36 | -79,61 | |
| MFI | 53,81 | 48,10 | |
| Williams %R | -41,85 | -69,43 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | -0,51 | |
| Momentum (10) | -6,26 | -2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,39 | 19,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | -1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | -0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | +24,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 32,28 | 121,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,70 | |
| ATR % | 3,40% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 1,30 | |
| RS Rating | 49,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -5,78 | |
| BB ширина | 8,50 | 5,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CR растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, MSM — 199,33 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 199,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | -22.90% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0,44%, MSM — 2,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $2,61 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 83,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для MSM — ноябре (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), MSM — июнь (-1,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или MSM?
Какие дивиденды у Crane Company и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или MSM?
Какая акция лучше по технике — CR или MSM?
Что лучше купить — CR или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией