Сравнение CNM vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLI торгуется с P/E 16,88, тогда как CNM — с P/E 19,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,13 против 3,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MLI — 11,04, у CNM — 11,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLI (27,33% vs 22,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 18,25%, у CNM — 5,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1,20, у MLI — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,32 | 16,88 | |
| P/B | 4,25 | 4,04 | |
| P/S | 1,13 | 3,13 | |
| PEG | 2,87 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | 11,55 | 11,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,73% | 27,33% | |
| ROA | 7,10% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 27,06% | 27,31% | |
| Операц. маржа | 9,52% | 21,60% | |
| Чистая маржа | 5,87% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,29% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,37% | |
| EPS | $2,38 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $16,44 | |
Технический анализ
CNM набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MLI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 52,1 (нейтральная зона), MLI — 34,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -1,0%, MLI на -25,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 12,8 (нет тренда), MLI — 33,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLI стабильнее (1,03 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,07 | 34,32 | |
| Stochastic %K | 76,59 | 36,88 | |
| CCI (20) | 56,60 | 0,44 | |
| MFI | 63,35 | 63,56 | |
| Williams %R | -23,41 | -63,12 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | 1,88 | |
| Momentum (10) | 2,01 | -0,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,78 | 33,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,16% | -2,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,89% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,04% | -25,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,77% | -41,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 80,27 | 68,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 1,03 | |
| ATR % | 2,85% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,72 | -0,18 | |
| RS Rating | 10,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -31,56 | -53,56 | |
| BB ширина | 12,39 | 16,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MLI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +2,80% у CNM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.30% | +26.50% | |
| EPS (TTM) | $2,32 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 1,29% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,37% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для MLI — июле (+8,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8,58%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +20,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или MLI?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или MLI?
Какая акция лучше по технике — CNM или MLI?
Что лучше купить — CNM или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией