Сравнение CCC vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CCC выглядит привлекательнее: 104,09 против 604,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,25, у TENB — 21,61. EV/EBITDA CCC — 16,72, у TENB — 37,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB — 2,41%, у CCC — 2,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CCC удерживает чистую маржу на уровне 3,81%, опережая TENB (0,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs 0,77 у CCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,09 | 604,47 | |
| P/B | 2,25 | 21,61 | |
| P/S | 3,64 | 4,00 | |
| PEG | 0,00 | 1,45 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 37,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 2,41% | |
| ROA | 1,20% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 78,05% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 4,79% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $1,75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CCC — 71,7, TENB — 62,0. CCC в зоне зона перекупленности, а TENB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CCC и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,0% и +13,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 22,2 (слабый тренд), TENB — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0,91, TENB — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,67 | 62,02 | |
| Stochastic %K | 90,72 | 87,44 | |
| CCI (20) | 173,76 | 58,50 | |
| MFI | 70,11 | 50,12 | |
| Williams %R | -9,28 | -12,56 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 0,75 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,17 | 20,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,50% | +5,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,89% | +7,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,99% | +13,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,39% | +49,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 75,20 | 40,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,09 | |
| ATR % | 4,65% | 6,14% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,71 | |
| RS Rating | 12,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -32,22 | -13,35 | |
| BB ширина | 22,71 | 32,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CCC — +11,90%, TENB — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -36,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,18%), TENB — в мае (+7,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), TENB — февраль (-4,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или TENB?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или TENB?
Какая акция лучше по технике — CCC или TENB?
Что лучше купить — CCC или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией