Сравнение BNY vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-47,87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BNY прибылен с P/E 18,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 2,09 vs 3,11 у BNY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IVZ — 1,18, у BNY — 2,53. EV/EBITDA BNY — 1,55, у IVZ — 10,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IVZ отрицательный (-0,51%), что говорит об убыточности. BNY генерирует прибыль с ROE 14,18%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BNY — 1,38, у IVZ — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BNY | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,92 | -47,87 | |
| P/B | 2,53 | 1,18 | |
| P/S | 3,11 | 2,09 | |
| PEG | 1,21 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 1,55 | 10,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,18% | -0,51% | |
| ROA | 1,20% | -0,23% | |
| Валовая маржа | 59,06% | 67,42% | |
| Операц. маржа | 22,17% | -7,10% | |
| Чистая маржа | 17,50% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 2,61% | |
| Коэфф. выплат | 28,26% | -846,05% | |
| EPS | $9,11 | -$0,14 | |
| Балансовая стоим. | $65,49 | $29,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IVZ сильнее: 71/100 против 65/100 у BNY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BNY составляет 69,4 (нейтральная зона), у IVZ — 66,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BNY и IVZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +12,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BNY — 25,3 (выраженный тренд), IVZ — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BNY менее волатилен — бета 0,69 против 1,75 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BNY | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,37 | 66,44 | |
| Stochastic %K | 96,49 | 97,81 | |
| CCI (20) | 156,19 | 106,03 | |
| MFI | 53,89 | 55,00 | |
| Williams %R | -3,51 | -2,19 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 6,91 | 2,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,26 | 26,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,75% | +2,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,61% | +5,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,04% | +12,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,86% | +22,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 31,67 | 78,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,75 | |
| ATR % | 1,76% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 2,28 | 1,38 | |
| RS Rating | 84,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -0,26 | -0,32 | |
| BB ширина | 6,42 | 15,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BNY — 40,44 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IVZ: +5,10% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BNY зарабатывает 5,55 млрд $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BNY — 5,18 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BNY | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | -281,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,46 | -$1,61 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
BNY и IVZ — дивидендные акции. Доходность: BNY — 1,36%, IVZ — 2,61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BNY — 13 лет, IVZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BNY | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | 2,61% | |
| Годовые дивиденды | $1,69 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 28,26% | -846,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,39% | -0,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BNY приходится на ноябре (+6,29%), а IVZ — на июле (+5,29%). Наименее удачные месяцы: BNY — март (-3,40%), IVZ — февраль (-3,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BNY: +14,06% против +5,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bank of New York Mellon Corp или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — BNY или IVZ?
Какие дивиденды у Bank of New York Mellon Corp и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Bank of New York Mellon Corp или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — BNY или IVZ?
Что лучше купить — BNY или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией