Сравнение APO vs BNY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BNY с P/E 18,41 (у APO — 28,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APO дешевле: 2,17 против 3,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BNY дешевле: 2,46 против 3,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 5,33 vs 14,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BNY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,18% против 13,18% у APO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BNY — 17,50%, APO — 8,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0,65, BNY — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APO | BNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,19 | 18,41 | |
| P/B | 3,61 | 2,46 | |
| P/S | 2,17 | 3,03 | |
| PEG | -1,74 | 1,17 | |
| EV/EBITDA | 5,33 | 14,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,18% | 14,18% | |
| ROA | 0,58% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 65,97% | 59,06% | |
| Операц. маржа | 29,93% | 22,17% | |
| Чистая маржа | 8,47% | 17,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 3,21 | 40,62 | |
| Быстрая ликв. | 3,21 | 40,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,63% | 1,40% | |
| Коэфф. выплат | 46,23% | 35,15% | |
| EPS | $4,87 | $9,11 | |
| Балансовая стоим. | $70,07 | $65,61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APO — 55,9 (нейтральная зона), BNY — 65,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 2,1%, BNY на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 17,4 (нет тренда), BNY — 27,1 (выраженный тренд). По бете BNY стабильнее (0,70 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | BNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,93 | 65,01 | |
| Stochastic %K | 60,74 | 79,60 | |
| CCI (20) | 122,84 | 65,84 | |
| MFI | 62,22 | 61,63 | |
| Williams %R | -39,26 | -20,40 | |
| MACD гистограмма | 1,29 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 8,99 | -1,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,35 | 27,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,06% | +1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,72% | +2,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,08% | +8,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,77% | +27,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 54,68 | 46,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,70 | |
| ATR % | 3,59% | 2,03% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | 2,24 | |
| RS Rating | 24,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -16,50 | -1,13 | |
| BB ширина | 13,85 | 13,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, BNY — 40,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APO растёт быстрее по выручке: +16,00% год к году против +2,20% у BNY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, BNY — 5,55 млрд $. BNY генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, BNY — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | BNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 40,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.20% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $7,31 | $7,46 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1,63%, BNY — 1,40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APO платит дивиденды 13 лет подряд, BNY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 46,23%, BNY — 35,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | BNY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,63% | 1,40% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $1,69 | |
| Коэфф. выплат | 46,23% | 35,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,88% | 5,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6,76%), для BNY — ноябре (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для BNY — март (-3,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +22,21% против +14,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Bank of New York Mellon Corp?
У кого выше рентабельность — APO или BNY?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Bank of New York Mellon Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Bank of New York Mellon Corp?
У кого выше маржинальность — APO или BNY?
Какая акция лучше по технике — APO или BNY?
Что лучше купить — APO или BNY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией