Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AMP vs BNY

Тикер 1

Тикер 2

AMP22

23BNY

AMP против BNY — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BNY крупнее в 2,2× (112,04 млрд $ vs 51,20 млрд $). AMP торгуется с P/E 13,55, тогда как BNY — с P/E 18,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AMP составляет 61,73%, что превышает показатель BNY (14,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 19,92% против 17,50% у BNY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BNY составляет 1,36%, у AMP — 1,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

$569,54-$1,14 (-0,20%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 51,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Bank of New York Mellon Corp

BNYNYSE

$163,24+$0,99 (+0,61%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 112,04 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.6

Качество

5.2

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMPBNY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 13,55 vs 18,92 у BNY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2,58 против 3,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BNY дешевле: 2,53 против 8,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BNY оценён ниже: 1,55 vs 8,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61,73% против 14,18% у BNY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMP — 19,92%, BNY — 17,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 1,03, BNY — 1,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BNY ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPBNY

Показатель	AMP	BNY
Мультипликаторы оценки
P/E	13,55	18,92
P/B	8,21	2,53
P/S	2,58	3,11
PEG	0,47	1,21
EV/EBITDA	8,63	1,55
Рентабельность
ROE	61,73%	14,18%
ROA	2,00%	1,20%
Валовая маржа	50,24%	59,06%
Операц. маржа	27,14%	22,17%
Чистая маржа	19,92%	17,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,03	1,38
Текущая ликв.	8,48	0,85
Быстрая ликв.	8,48	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,16%	1,36%
Коэфф. выплат	76,72%	28,26%
EPS	$43,01	$9,11
Балансовая стоим.	$69,35	$65,49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMP — 72,8, BNY — 69,4. AMP в зоне зона перекупленности, а BNY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 12,5%, BNY на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 33,7 (выраженный тренд), BNY — 25,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BNY — 0,69, AMP — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMPBNY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	BNY
Осцилляторы
RSI (14)	72,77	69,37
Stochastic %K	92,38	96,49
CCI (20)	121,84	156,19
MFI	70,63	53,89
Williams %R	-7,62	-3,51
MACD гистограмма	-0,15	0,08
Momentum (10)	23,70	6,91
Тренд
ADX	33,68	25,26
Цена vs EMA 9	+1,53%	+1,75%
Цена vs EMA 20	+4,05%	+3,61%
Цена vs SMA 50	+12,53%	+9,04%
Цена vs SMA 200	+18,67%	+28,86%
Объём
CMF	0,05	-0,01
Volume Ratio	52,42	31,67
Волатильность и статистика
Beta	0,87	0,69
ATR %	1,88%	1,76%
Sharpe (1г)	0,44	2,28
RS Rating	50,00	84,00
52w от хая	-0,53	-0,26
BB ширина	11,06	6,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, BNY — 40,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMP — +5,20%, BNY — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, BNY — 5,55 млрд $. BNY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, BNY — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	BNY
Выручка	18,91 млрд $	40,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.20%	+2.20%
Чистая прибыль	3,56 млрд $	5,55 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+4.80%	+22.50%
EPS (TTM)	$36,90	$7,46
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	6,73 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	5,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMP платит 1,16%, BNY — 1,36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, BNY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AMP — +2,45%, BNY — +5,39%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 76,72%, BNY — 28,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	BNY
Див. доходность	1,16%	1,36%
Годовые дивиденды	$5,00	$1,69
Коэфф. выплат	76,72%	28,26%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,45%	5,39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,94%), BNY — в ноябре (+6,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMP — март (-4,17%), для BNY — март (-3,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18,74% против +14,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2,8

-1,0

-4,2

+2,7

+2,6

-0,3

+5,2

+0,6

+1,2

+1,7

+7,9

-0,6

BNY

+1,2

-1,3

-3,4

+1,8

+1,9

+0,3

+3,3

+1,0

-1,2

+3,0

+6,3

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Bank of New York Mellon Corp?

Мультипликатор P/E у Ameriprise Financial, Inc. ниже (13,55 vs 18,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMP или BNY?

ROE AMP — 61,73%, BNY — 14,18%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Bank of New York Mellon Corp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1,16%, BNY — 1,36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Bank of New York Mellon Corp?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, BNY — 40,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или BNY?

Чистая маржа AMP — 19,92%, BNY — 17,50%. AMP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или BNY?

Технический скоринг: AMP — 67/100, BNY — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или BNY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMP выигрывает 22, BNY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией